大爆发!净流入1200亿元
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2024-03-31 20:41:25
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  12月29日,A股迎来2023年收官战,主要指数集体红盘报收,涨幅均超0.6%。12月份来看,沪指累跌1.81%,深证成指、创业板指分别收跌2.08%、1.03%。行业板块跌多涨少,电信服务、能源和公用事业逆势上涨,房地产、汽车零部件、消费服务跌幅居前。

  从股票ETF资金流向来看,在12月29日反弹行情中,资金净流入再超百亿元,12月资金净流入接近1200亿元。具体来看,宽基ETF依然是“吸金”主力,沪深300ETF、科创50ETF、上证50ETF等净流入领先。

12月资金净流入近1200亿

  Wind统计显示,截至12月29日,全市场828只股票ETF(含股票ETF和跨境ETF)总规模1.73万亿元。

  12月以来,股票ETF市场以净流入为主。当月份额增加852.33亿份(含新上市基金),以区间成交均价测算,净流入资金达到1174.66亿元。其中,在12月29日反弹行情中,份额便增加37.60亿份,资金净流入124.47亿元。

  从资金净买入排行榜看,宽基ETF依然是“吸金”主力。12月净流入前十的股票ETF中,全部为宽基ETF,华泰柏瑞、易方达、嘉实、华夏旗下沪深300ETF占据4席,合计资金净流入387.96亿元;华夏和易方达旗下上证50ETF占据2席,合计资金净流入接近149亿元;博时和鹏华旗下的科创100ETF,以及华夏旗下科创50ETF合计资金净流入接近90亿元。此外,南方中证500ETF的资金净流入超过50亿元。

  在2023年度收官日,沪深300ETF仍在强力“吸金”。12月29日当日,净流入前十大股票ETF中,沪深300ETF占据了6席,合计净流入接近百亿元,其中,仅华泰柏瑞沪深300ETF便净流入59.34亿元,易方达、华夏、嘉实、南方及鹏华旗下沪深300ETF净流入也较多。此外,广发、华夏、南方旗下中证1000ETF当日合计净流入13亿元。

  不少大型基金公司旗下ETF净流入也很明显。以易方达基金为例,在12月29日旗下ETF合计资金净流入高达19亿元,强悍吸金。具体来看,易方达沪深300ETF当日净流入18.2亿元,更是直接推高该ETF的总规模,目前该ETF加场外规模总计已达到488亿元。此外,规模已达408亿元的易方达创业板ETF,12月29日净流入也达1.3亿元。

  广发基金表示,2023年接近尾声,面对即将到来的2024年,应该更为积极。翻看A股历史,如今市场的回调幅度、时长并不少见。回顾沪深300指数近二十年里的5次大回调中,像本轮回调40%左右的情况,就出现过3次,还有1次高于40%的幅度。但回撤后,都出现了或长或短的阶段性反弹。

  在广发基金看来,展望2024年,产业转型升级带来更多的新动能和新机遇,资本市场改革也进入了更加注重投资者获得感的新阶段。一方面,国内库存周期见底回升,海外制造业若开启新一轮补库存将支持我国出口,且利于国内通胀恢复;另一方面,中央政策有加码空间,预计明年财政及货币政策将继续发力,扎实推动高质量发展,经济将在固本培元中持续向好。同时,美联储加息周期即将结束,流动性边际转松有望抬升市场风险偏好。

行业主题ETF成“失血”主力

  从资金净流出情况看,12月份,除新近上市的深证50ETF资金净流出超10亿,港股科技50ETF、光伏ETF、港股通互联网ETF、养殖ETF、军工ETF、煤炭ETF失血居多,期间净流出均超4亿元。

  而在12月29日当天,华夏科创50ETF资金净流出为5.52亿元,易方达创业板ETF、广发纳指ETF、华泰柏瑞恒生科技ETF、华宝标普红利ETF、富国港股通互联网ETF,以及嘉实和广发旗下中概互联网ETF当天净流入均在1亿元以上。

  展望后市,中银基金认为,从基本面来看,随着我国经济稳步复苏以及PPI同比筑底回升,预计企业盈利水平将进一步改善,叠加国内库存周期回摆,有望驱动A股分子端上行。流动性层面,国内货币政策预计维持稳中偏松基调,国内流动性或无需太过担忧,随着美联储加息周期结束,海外流动性对A股的压制或也将显著缓解。一般而言,经济向好发展势头会传导至权益市场,预计2024年A股投资的胜率和赔率或均较2023年有所提升。但也要看到国内经济温和复苏,海外扰动不确定性仍存,建议延续“淡化指数,重视结构”的思路,考虑继续关注高端制造、产业升级、数字经济等具备产业政策支持和长期发展趋势的主线。

  泰康基金认为,重要会议定调偏稳,但国内经济平稳仍需巩固。当下矛盾在于,市场对中国经济的结构性问题认知充分,对政策期待高、要求也高,但对政策执行效果仍有担忧。在政策在落地实施和见效层面真正兑现之前,经济乐观预期或难有全面发酵,难以撬动全面性行情。后续市场的破局可以从两个角度观察:分子端看经济工作会议之后部委层面政策的落地,以及开年信贷、消费等数据等表现;分母端,美联储表态有所转向、市场对降息时点预期也有所提前,但关键仍在于海外货币政策的实质性转向。

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